860亿！台积电南京扩产实锤！中芯国际危矣？

蜡笔小新 · 发表于 2021-7-17 07:25

“台积电南京扩产”风浪正式落锤！
7月15日，台积电董事主座宣南京28nm延续扩产计划，打破了此前扩产取消的传言，消息一出，再次激发热议，这场曾激发各路大V和行业专家混战数月的舆情终极走向，还是偏离了无数网友的料想，台积电葫芦里到底卖得什么药？如临大敌的中芯国际该若何是好？被迫“停息”的华为又该相信谁？……

01，台积电的“诡计”？

2021年7月15日，台积电董事长刘德音在投资人会议上暗示，南京12寸28nm延续扩产计划，估计2022年下半年量产，2023年中到达4万片/月产能。即是官宣辟谣了6月18日以来“台积电南京扩产取消”的报道。

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轩然大波

4月23日前后，台积电要在南京工场扩产的消息风行一时，那时全网第一个站出来否决的，是通讯行业专家“项立刚”，他奋笔疾书，连续公布了多条静态，果断抵抗台积电南京工场扩产，甚至还激发了国台办的高度关注与回应。

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可就在项立刚呼吁继续禁台积电之际，一票大V学者都冒出来，锋芒指向项立刚，甚至已上升到进犯项立刚是“学理科的中专生”，是“半文盲”却“装通讯专家”的人身进犯水平，与项立刚“开撕”的排头兵包括但不限于中科大布景的陈经和袁岚峰教授，北京大学学者王小东还有深圳宁南山等大咖。

学术圈有争辩常见，但半导体行业，“以多欺少”式怼人失实新颖，我们欠好揣测这些学者是收了台积电的益处，可是从他们驳倒项立刚的点来看，大多都是不在一个会商维度，有些风马牛不相关的味道，有争议是好事，说明不但网友关注，国家和专家学者都在关注，更说明，芯片的重要性，更正由于已然是“电子石油”和“计谋物资”般的报酬，芯片行业的任何一个大行动，都非同小可。

实在意图

台积电的行业职位与技术领先性无可争议，包括前中芯的张汝京和现中芯的梁孟松等大牛，都出自台积电，可是，这些学者大V们一边倒地以为台积电扩产是为大陆着想，就一定有些墨客气和理想主义了。

台积电再牛，它首先是一个贸易公司，好处才是它最大的考量，给它戴什么高风亮节的帽子，分歧适，期望它给大陆半导体输送人材？劝你们多领会一下台积电对梁孟松和张汝京的“江湖往事”。

台积电挑选南京扩产，讲白了，就是操纵大陆的水电和政策上风（接待台企投资办厂）进一步拉低生产本钱，然后操纵自己独步全国的同制程更良好的技术上风实现对大陆芯片企业的降维冲击，赚更多的钱，反哺自己3nm等灭霸级制程的研发。

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我技术比你强、生产本钱比你低、良率比你高、名头比你响，现在我跑到你的地皮，跟你生产同一代系的产物，假如再定一个有引诱力的价格，客户会买谁的账？动动脚趾头，都能大白这里面的直白贸易逻辑。

2021年第一季度，台积电全部中国区的营收比重，下滑至6%，缘由很是间接，由于华为被制裁，台积电连带丧失了华为的大定单。迫于业绩压力，台积电迫切需要找到新抓手，而根据台积电财报，二季度，中国区进献的营收又上升到了11%。

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这里面首要的缘由是，台积电的芯片在手机、HPC、物联网和汽车电子四大板块的销售额稳步提长。2021年上半年，车用MCU长大30%，全年预估达60%，而满足这些范畴的芯片的制程首要集合在28/40/55nm，毕且定单排期都排到2022年，台积电压根不愁定单，只愁没地方产。

噢对了，台积电的野心可远不但于此，最新消息，据《问芯Voice》独家表露，台积电内部对南京厂的计划，已不单单是28nm项目，后续还有二期12寸厂项目再次扩产，这部分主打的就是16/12nm制程产能。而恰恰16和12又是大陆芯片代工企业的亏弱环节。

“打蛇打七寸”，台积电吃大陆市场用不到5nm，所以，5nm工场建在了美国，仅仅是一个28和一个16还有未来的12，几近就能在大陆三分全国。

而正由于台积电具有一系列的上风，它在南京的大行动，也针对大陆的芯片代工企业发生间接影响，甚至会一定水平上改写大陆半导体产业的格式，这个时辰，压力就转移到中芯国际了。

02，中芯国际的隐忧！

偶合的是，台积电公布南京28nm扩产的时辰，中芯国际已两度扩大28nm产线产能，投资额高达653亿，讲白了，就是拿身家人命在逃注28nm工艺赛道，这个时辰，却恰恰跑来一个强敌，要说没有炸药味，3岁小孩都不信。

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回归到产物，28nm制程工艺这项技术，实在对中国而言，仍算高端芯片制程工艺，上微90nm的光刻根基没什么市场，28nm霸占要等到明年末才有望，中芯28nm虽已实现贸易化（固然，光刻还是ASML的，不外不是EUV而是DUV），但良率远不如台积电，也就是说，一样的制程，到后托付的单片生产本钱上，中芯更高，相比之下，客户明显更偏向挑选台积电的28nm产物。

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梁孟松虽然技术上霸占了7nm工艺，可是距商用还很悠远，一个是EUV光刻被封锁，DUV 的7nm尚未敢停止冒险流片，更遑论经过市场检验？中芯现在真正商用的还是28nm或更高纳米制程的芯片产物，这是中芯的首要支出来历。

在之前，中芯国际可以说国内几无对手，现在突降强敌，保存空间或蒙受史无前例的紧缩，中芯不成能不焦虑。

除了定单上能够出现的间接或穿插合作，还有另一个更严重的题目。就是中芯或将面临人材的间接/间接流失题目。

据《中国集成电路产业人材白皮书（2019~2020）》数据，停止2019年年末，半导体产业从业职员仅51.19万人，同比增加11.4%，估计2022年，需求量将到达74.4万人。这么点人，不够我们全部产业链朋分的。而这时辰，台积电大范围扩产，势必会出现大量的人材需求，对于搞技术的人材而言，技术气力更薄弱，甚至薪资报酬更优的企业明显更具吸引力。

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也就是说，中芯/华虹等大陆晶圆制造企业，在人材储备方面，没法跟台积电对抗，那末，研发与技术全链条的霸占，也将存瓶颈，芯片行业的马太效应也日益凸显，能不急？

固然，打铁还需本身硬，中芯国际也并非没有自己的题目，实在就像任正非所言，芯片是急不来的，不能泡沫式追逐，你看现在一窝蜂的企业都说要生产芯片，实在，就是为了上市圈钱，夸大的成份太大，还有层见叠出的骗补事务，真正踏实搞研发的，屈指可数。

包括中芯在内等一批相关企业，还是要苦练内功啊。

03，华为和中国半导体何时等来春季？

任正非曾说：芯片还是要依靠全球化来处理，不管此本国家怎样封锁华为，华为对峙全球化不摆荡。台积电在南京扩产，从芯片产业链来说，有益好的一面（究竟这个行业，不存在劣币逐良币，只追求高精尖），那对华为呢？

华为一度是台积电的超级大客户，每年给台积电进献超300亿元以上的营收，要不是由于断供事务，华为和台积电仍连结着杰出的计谋合作关系，所以华为首先就不会否决台积电的扩产。但为难也就在这里：

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华为设想的7nm甚至5nm高端SoC，已经不被答应经过台积电代工。28nm在别的范畴却是吃香，在手机上，充其量也只能是低端产物，华为手机主打的就是P和Mate高端，是以短期来看，台积电的28nm或12nm都没法助华为重回手机赛道。

所以华为的春季，只能曲线挑选高通，但照旧是被美国限制下的高通4G芯片，具有全球最强5G研发气力的华为，为了手机营业香火不竭，不得已在2021年的下半年推出4G SoC的手机，想来也是嘲讽。

最初：

上微（国产光刻）加油，华大九天（国家EDA）加油，中芯/华虹/华润微（国产晶圆制造）加油，南大光电（国产ArF光刻胶）加油，长电/通富微电子/天水华天（国产“封测三雄”）加油，长江存储/合肥长鑫（国产DRAM & NAND存储芯片）……

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实现实在的芯片自立化，完全根绝被老美卡脖子，不用再看台积电脸色，离不开这些企业配合尽力，我们都在等，等我们中国人缔造奇迹！

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参考材料：
信源综合DeepTech深科技、白萝卜科技、叫李双喜等相关报道，图源网

judyb · 发表于 2021-7-17 07:25

恭喜恭喜恭喜

CrossK · 发表于 2021-7-17 07:26

你说了半天，台积电的南京厂落地了没有？

爱你的流浪猫 · 发表于 2021-7-17 07:27

项立刚是不是拿了美国人的钱？

laodaizi · 发表于 2021-7-17 07:28

坚决反对台积电！

黄帝 · 发表于 2021-7-17 07:28

这些家，太难了…
上微（国产光刻）加油，华大九天（国家EDA）加油，中芯/华虹/华润微（国产晶圆制造）加油，南大光电（国产ArF光刻胶）加油，长电/通富微电子/天水华天（国产“封测三雄”）加油，长江存储/合肥长鑫（国产DRAM & NAND存储芯片）……

普力马 · 发表于 2021-7-17 07:28

台积电是家美国公司股东是美国的

gacia · 发表于 2021-7-17 07:29

温室里的花朵，经不起风雨。况且中芯国际同样受压于美国，不仅仅是台积电，最后说一句：台积电早晚回归祖国。

dhxing · 发表于 2021-7-17 07:30

台积电的产能对保障我国芯片供应安全有很大意义

VrkbRsCb · 发表于 2021-7-17 07:30

哎，，不知道说什么

BIBI · 发表于 2021-7-17 07:30

这是要强中芯国际的生意，很有针对性28nm

银色宝来 · 发表于 2021-7-17 07:31

国家的安全审查，支持本国企业发展的工作应该跟上。

十分狼 · 发表于 2021-7-17 07:31

不准进入，阴谋

人字拖 · 发表于 2021-7-17 07:31

净抗落后产能，

美仪 · 发表于 2021-7-17 07:32

中国芯片太难了。

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